摘要：
专题：重磅事件定调 市场迎来哪些机会？ 【要闻盘点】 A股估值仍处于相对历史低位！证监会、上交所发声！ 11月7日，在2024年上交所国际投资者大会上，证监会副主席李... 专题：重磅事件定调 市场迎来哪些机会？
【要闻盘点】
A股估值仍处于相对历史低位！证监会、上交所发声！
11月7日，在2024年上交所国际投资者大会上，证监会副主席李明以及上交所理事长邱勇出席并发表讲话，提及资本市场对外开放，提升A股投资价值，以及加快投资端建设，积极鼓励各类中长期资金通过指数化投资方式配置资产等多个方面。前券商首席经济学家李大霄对北京商报记者表示，证监会、上交所的发声鼓舞市场，释放出加速对外资开放的积极信号，外资配置中国资产还处于绝对的低配水平，中国的资本市场发展空间巨大，而外资参与发展空间同样宽广。
点评：积极推动公司价值成长，为投资者创造可持续的长期回报也一直是监管提及的重点。
降息25个基点！鲍威尔：特朗普不能解雇我 未来或适宜放慢降息
11月7日周四，美联储如期降息25个基点，下调联邦基金利率目标区间至4.5%-4.75%，但决议声明删除关于“在抗通胀问题上获得信心”的表述，或暗示对12月暂停降息持开放态度。
美东当地时间下午2点半，美联储主席鲍威尔出席记者会，赞扬美国经济整体表现强劲，承认劳动力市场持续降温和“有一份通胀数据比预料要高”，也明确表态美联储还会继续降息。
点评：市场聚焦他会否就未来利率路径透露出更多有实际意义的线索、是否点评美国大选对于美国经济前景的影响，以及特朗普潜在的减税、关税和支出计划对美联储后续政策与监管制度的影响。
中国外储连续11个月站稳3.2万亿美元大关 央行六度暂停增持黄金
国家外汇管理局表示，2024年10月，受主要经济体货币政策预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。我国持续推动各项存量政策和增量政策落地见效，巩固和增强经济回升向好势头，有利于外汇储备规模保持基本稳定。
黄金储备方面，中国央行连续6个月暂停增持黄金。同日，国家外汇管理局公布黄金储备数据，10月末黄金储备为7280万盎司（约2264.33吨），今年4月末至今一直保持不变，此前中国央行曾连续18个月增持黄金。
点评：提升黄金储备资产占比有利于国际储备多元化，实现保值增值。储备资产多元化配置也不是个体行为，而是国际趋势。
跌破800元！“金价跳水”上热搜！机构：中长期仍看好
美国大选结果公布后，金价下跌，相关话题几次冲上热搜榜，引发市场热议。周三，金价收报2658.78美元/盎司，跌幅约3.1%，创下6月7日以来最大单日跌幅。随着金价下跌，国内多家黄金品牌价格调整至800元/克以下，积存金交易市场也迎来波动。
万得数据显示，隔夜（11月6日）国际贵金属价格普遍下跌，其中伦敦金现收报2658.895美元/盎司，下跌3.09%。今日（11月7日）境内贵金属价格普遍下跌，其中SHFE黄金收报611.32元/克，下跌2.49%。周三，金价大跌逾80美元至三周低点，最低触及2652.35美元/盎司，收报2658.78美元/盎司，跌幅约3.1%，为6月7日以来最大单日跌幅。然而，7日晚间，现货黄金上涨1%，截至发稿，报2685.06美元/盎司。
点评：金价短期内将下跌，但由于地缘冲突频发和黄金的抗通胀属性，仍然看涨黄金中长期走势。
外资战略入股A股门槛降了，12月2日起施行！
新闻发言人表示，近日，商务部等六部门发布了《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，新规降低了战略投资门槛，拓宽了投资渠道，将于12月2日起正式施行。
在周四召开的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人何咏前表示，新的《办法》增加允许外国自然人实施战略投资。适当放宽外国投资者境外资产要求。对以定向发行、要约收购方式实施跨境换股的，允许以境外非上市公司股份作为支付对价。将以协议转让、要约收购方式实施战略投资的持股比例要求从10%降低至5%。将外国投资者的持股锁定期由不低于3年调整为不低于12个月，如果今后证券市场有关规定对锁定期有新要求，则需要从其新规。
点评：外商投资安全审查制度衔接。外国投资者战略投资上市公司，影响或可能影响国家安全的，应当依照《外商投资安全审查办法》等相关规定进行安全审查。
夫人“干政”？韩国总统尹锡悦回应
据韩联社11月7日报道，韩国总统尹锡悦7日在首尔龙山总统府发表“对国民谈话”并举行记者会，就总统夫人金建希争议、国政改革和国际局势等各种热点问题畅谈见解。
据报道，尹锡悦先就其身边人牵涉种种争议表达自责，并为此向国民道歉。尹锡悦表示，近两年来他马不停蹄地工作，国民可能觉得他有不足之处，但他真心陪伴在国民左右。“不管我有多努力，但仍发生了让国民担心的事情。作为总统，不应找借口辩解，一切因我疏忽与不德所致，我对此向国民表示由衷的歉意。”
点评：尹锡悦称，金建希公开活动一事须遵从民意，基于外交惯例和国家利益，仅出席必要的公开活动，今后也将继续维持这一基调。
【行业热点】
2030年中国储能产业规模或超3万亿元
供需趋紧催动涨价 稀土行业产业链整合动力足
产学研用掀起创新之风 高性能稀土永磁材料需求前景广阔
供需趋稳，煤炭行业有望触底反弹
食品饮料板块大幅拉升 “顺周期”备受青睐
新能源车带火锂电行业 相关上市公司坦言“忙不过来”
【市场动态】
A股：7日，A股三大指数集体上涨。截至收盘，上证指数报3470.66点，涨幅2.57%，成交额10488.41亿元；深证成指报11235.92点，涨幅2.44%，成交额14562.36亿元；创业板指报2350.76点，涨幅3.75%，成交额6781.39亿元。盘面上，白酒、保险、食品加工制造等板块涨幅居前，贵金属、军工装备、光伏设备等板块跌幅居前。
港股：7日，港股三大指数低开高走午后进一步走高，恒指涨2.02%逼近21000关口，国指、恒生科技指数分别上涨2.49%及2.25%。盘面上，大型科技股全线上涨，美团涨5.6%，快手涨3.6%，腾讯涨2%，百度、阿里巴巴、京东皆涨超1%；
美股：北京时间8日凌晨，美股周四大致收高，三大股指均创盘中历史新高。纳指首次收在19000点上方，标普500指数逼近6000点大关。
欧股：欧洲主要股指集体收涨，欧洲STOXX 600指数涨0.74%，欧元区STOXX 50指数涨1.1%，富时泛欧绩优300指数涨0.69%。
【机构策略】
东兴证券表示，指数仍然处于强势震荡阶段。随着增量政策出台落地，市场成交有望保持较高水平，轮动格局仍将延续。从投资方向来看，除了前期核心大金融加科技之外，更多热点开始轮动，市场高低切换频繁，以消费、周期为代表的低位板块开始逐步表现。
华福证券认为，虽然市场整体有所调整，但本轮A股行情依然存在继续向上的空间。9月底以来，各项重大利好政策频繁出台，持续提振市场信心，股市微观流动性显著改善，两市成交额持续处于万亿元以上，回购规模显著增加，成为市场重要增量资金。借鉴历史经验，可以关注当前仍在历史中枢水平以下、行业回购持续回暖的电子和计算机等科技成长板块。
【话题公司】
哪吒汽车被曝大规模裁员，赔偿N+1
近日，各家新能源车企公布了“银十”的成绩单，丰收成为了这个十月的主流，10余家车企突破月销量新高。有一家造车新势力却迟迟未公布成绩单，那就是哪吒汽车。
11月7日，有媒体报道，哪吒汽车启动大规模裁员。据内部人士透露，此次裁员比例最高或达到70%。
对此，哪吒汽车予以否认。官方回应表示，公司正在通过精简业务、聚焦核心、组织优化和薪酬绩效改革等措施，构建更集中高效的组织架构，分部门按业务要求和未来发展需要进行整合。
一张截图传网易游戏内部严查贪腐，有当事人辟谣“被带走”
7 日，一张关于网易游戏内部严查贪腐，涉及营销线多名高管的聊天记录在网上流传。该图片显示，网易游戏市场部总经理向某等人已被带走调查，涉案合同金额大概在 20 亿元的规模。
7日晚间，网传截图中负责光遇和荒野游戏的张海星现身某评论区，并针对上述消息做出辟谣。他表示“自己好好的”，并补充称自己的确负责光遇，但不负责荒野。
【新股动态】
今日3只新股申购：北交所万源通、科创板金天钛业、创业板壹连科技
11月8日共3只新股启动申购，分别为北交所万源通、科创板金天钛业、创业板壹连科技。
【公告提示】
启迪环境：公司股份可能被司法拍卖 公司控制权或变更
启迪环境（000826）11月7日晚间公告，北京金融法院将于12月4日10时至12月5日10时止（延时除外）公开拍卖公司控股股东启迪科服所持公司股份50万股，占公司总股本的0.035%。公司此前披露，启迪科服及其一致行动人珠海启迪、启迪绿源合计持有的公司2.73亿股股份拟被司法拍卖，占公司总股本的19.15%。若上述股份拍卖成功，将可能导致公司控制权发生变更。
兰州黄河：公司实控人拟由杨世江变更为谭岳鑫
兰州黄河（000929）11月7日晚间公告，公司间接控股股东新盛工贸、直接控股股东新盛投资、黄河集团、天曙实业、实控人杨世江与鑫远集团、昱成投资、鑫远股份（874145）、谭岳鑫签署框架协议。鑫远集团、昱成投资和鑫远股份均由谭岳鑫控制。协议约定，此次交易分三步完成：第一步，昱成投资以2.9亿元向天曙实业增资，获取51%股权；第二步，新盛工贸以其持有的新盛投资50.7%股权置换昱成投资持有的天曙实业51%股权及新盛工贸45.95%股权，完成后昱成投资将持有新盛投资100%的股权，成为兰州黄河的间接控股股东，兰州黄河实控人由杨世江变更为谭岳鑫；第三步，鑫远股份作为最终承接新盛投资50.7%股权的主体，成为兰州黄河的间接控股股东。公司股票将自11月8日开市起复牌。
*ST红阳：公司股票可能自11月11日起被实施停牌
*ST红阳（000525）11月7日晚间公告，公司清收被控股股东南一农集团及其关联方占用的28.84亿元资金事项取得了重要进展。南京中院已于11月1日裁定批准公司重整计划，目前公司重整计划已进入执行阶段。因重整尚需时间完成后续程序性工作，预计难以在2024年11月10日前完成整改，根据相关规定，公司股票可能自11月11日起被深交所实施停牌，停牌期限不超过两个月。*ST红阳同时公告，公司11月7日收到管理人出具的书面通报，管理人账户已提前收到全体重整投资人支付的全部重整投资款。
*ST宁科：逾期债务总规模达15.74亿元 债务风险巨大
*ST宁科（600165）11月7日晚间公告，截至目前，公司整体债务规模为23.68亿元，其中逾期债务总规模为15.74亿元，涉诉债务规模为13.42亿元。除子公司宁夏华辉环保科技股份有限公司及其全资子公司宁夏天福活性炭有限公司的银行账户外，公司、宁夏中科生物新材料有限公司及宁夏新日恒力国际贸易有限公司大部分银行账户被冻结，严重缺乏用于偿债的资金和流动资产，结合公司目前债务风险巨大的情况，公司持续经营能力面临严重的负面影响，不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，具备破产原因。
云南能投：筹划对页岩气开发公司进行增资扩股
云南能投（002053）11月7日晚间公告，为优化公司财务指标和资源配置，并有效突破当前制约天然气业务发展的瓶颈，实现与公司控股股东云南省能源投资集团有限公司（简称“能投集团”）下属天然气产业链上中下游一体化协同发展，公司正在筹划与云能资本分别以所持有的云南省天然气有限公司（简称“天然气公司”）52.51%、47.49%的股权共同对云南省页岩气勘探开发有限公司（简称“页岩气开发公司”）进行增资。增资完成后，页岩气开发公司预计将成为公司的参股公司，天然气公司将成为页岩气开发公司的全资子公司，公司不再持有天然气公司股权。页岩气开发公司为能投集团的全资子公司，公司及云能资本同受能投集团控制。
弘信电子：拟向实控人定增募资3亿元至6亿元
弘信电子（300657）11月7日晚间公告，公司拟向公司实控人、董事长兼总经理李强发行股票募资3亿元至6亿元，全部用于补充流动资金，发行价格14.2元/股。
【并购重组】
瑞普生物：拟1.31亿元收购中瑞华普15%股权
瑞普生物（300119）11月7日晚间公告，公司拟以1.31亿元收购中瑞华普科技有限公司（简称“中瑞华普”）15%股权。中瑞华普的核心资产为瑞派宠物医院管理股份有限公司（简称“瑞派宠物医院”）17.5179%股权。瑞派宠物医院为公司实控人李守军实际控制的企业，目前公司已直接持有瑞派宠物医院8.9315%的股权。瑞派宠物医院拥有超过600家宠物连锁医院，瑞派宠物医院旗下中瑞供应链覆盖7000家宠物医院（含瑞派宠物医院）、3400家宠物店，为宠物医院和宠物店提供境内外宠物医疗药品、疫苗、宠物诊疗器械、宠物食品等医疗相关产品的代理及统一采购供应。
西部证券：拟约38.25亿元收购国融证券64.5961%股份
西部证券（002673）11月7日晚间披露收购国融证券控股权的进展，国融证券100%股份的评估价值为60.435亿元，经协商一致，此次股份转让价格为3.3217元/股，国融证券64.5961%的转让价款合计约38.25亿元。
再升科技：全资子公司拟收购重庆宝曼42.4%股权
再升科技（603601）11月7日晚间公告，公司全资子公司重庆造纸工业研究设计院有限责任公司（简称“重庆纸研院”）拟以5300万元，收购重庆宝曼新材料有限公司（简称“重庆宝曼”）合计42.4%股权。收购完成后，重庆纸研院将持有重庆宝曼94%股权，重庆宝曼仍属于公司控股孙公司。此次交易基于重庆宝曼部分管理人员变更，为了优化资源配置，由重庆纸研院收购重庆宝曼少数股东股权。
东湖高新：拟收购普罗格控股权 推进数字科技板块发展
东湖高新（600133）11月7日晚间公告，公司拟以现金收购湖北普罗格科技集团股份有限公司（简称“普罗格”）控制权，普罗格公司股东全部权益价值预计不超过7亿元。普罗格为智能仓储、智能工厂内部物流提供全生命周期供应链数字化服务，先后为海川医药、三一机器人、金控现代等700余家客户提供过产品和服务。此次收购若能顺利实施，将有利于推进公司数字科技板块的业务发展。
康缘药业：拟2.7亿元收购中新医药100%股权
康缘药业（600557）11月7日晚间公告，公司拟以2.7亿元收购江苏中新医药有限公司（简称“中新医药”）100%股权。中新医药是生物药新药研发公司，目前聚焦代谢性疾病及神经系统疾病领域，已获取4个创新药的6个临床批件，皆进入临床阶段。公司控股股东康缘集团持有中新医药70%股权，对应转让价款1.89亿元。公司将首笔支付康缘集团60%即1.134亿元，剩余40%即0.756亿元将于中新医药对应管线药品取得上市许可（金麒麟分析师）后分期支付。南京康竹（康缘集团全资子公司担任执行事务合伙人）持有中新医药30%股权，对应转让价款0.81亿元，公司将一次性支付，南京康竹取得转让价款扣除应缴纳税费后的剩余部分全部用于二级市场择机增持康缘药业股份，该股份在中新医药对应管线药品取得上市许可后方能分期解除限售。
【再融资】
皖通高速：发行不超50亿元公司债券获得注册批复
皖通高速（600012）11月7日晚间公告，公司近日收到中国证监会出具的批复，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元公司债券的注册申请。该批复24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行。
【经营数据】
华虹公司：第三季度净利润3.13亿元 同比增长226.62%
华虹公司（688347）11月7日晚间披露2024年第三季度报告，第三季度实现营收37.7亿元，同比下降8.24%；净利润3.13亿元，同比增长226.62%。前三季度实现营收105.02亿元，同比下降18.92%；净利润5.78亿元，同比下降65.69%。公司预期香港财务报告准则下的2024年第四季度指引为：主营业务收入在5.3亿美元至5.4亿美元之间；主营业务毛利率约在11%至13%之间。
中芯国际：第三季度净利润10.6亿元 同比增长56.4%
中芯国际（688981）11月7日晚间披露2024年第三季度报告，第三季度实现营收156.09亿元，同比增长32.5%；净利润10.6亿元，同比增长56.4%。前三季度实现营收418.79亿元，同比增长26.5%；净利润27.06亿元，同比下降26.4%。按照国际财务报告准则，三季度，公司收入环比上升14%，达到21.7亿美元，首次站上单季20亿美元台阶，创历史新高。新增2.1万片12英寸月产能，促进产品结构进一步优化，平均销售单价上升。整体产能利用率提升至90.4%，毛利率提升至20.5%。四季度，公司给出的指引是收入环比持平至增长2%，毛利率介于18%至20%之间。
安凯客车：前10月销量4249辆 同比增长28.68%
安凯客车（000868）11月7日晚间公告，2024年10月份公司客车销量为430辆；2024年1—10月份累计销量达到4249辆，较去年同期增长28.68%。
正邦科技：10月生猪销售收入同比上升155.08%
正邦科技（002157）11月7日晚间公告，10月销售生猪54.36万头，环比上升42.75%，同比上升13.44%；销售收入7.38亿元，环比上升44.08%，同比上升155.08%。商品猪（扣除仔猪后）销售均价17.7元/公斤，较上月下降4.93%。10月生猪销售收入同比上升较大主要是公司商品猪销量、销售价格及销售均重等同比均有所上升所致。2024年1—10月，公司累计销售生猪302.04万头，同比下降34.58%；累计销售收入38.32亿元，同比下降6.73%。
正虹科技：10月生猪销售收入同比减少53.31%
正虹科技（000702）11月7日晚间公告，2024年10月销售生猪0.88万头，环比减少2.3%，同比减少47.94%；销售收入915.28万元，环比减少26.06%，同比减少53.31%。10月生猪销售同比减少的主要原因是公司生猪出栏量减少。2024年1—10月份，公司累计销售生猪6.91万头，累计销售收入1.2亿元，同比分别减少64.15%、58.51%。
保利发展：10月签约金额423.37亿元 同比增27.85%
保利发展（600048）11月7日晚间公告，2024年10月，公司实现签约面积222.59万平方米，同比增加23.98%；签约金额423.37亿元，同比增加27.85%。2024年1—10月，公司实现签约面积1572.21万平方米，同比减少25.07%；签约金额2840.23亿元，同比减少22.88%。
【增减持&回购】
新诺威：控股股东拟1亿元至1.2亿元增持公司股份
新诺威（300765）11月7日晚间公告，公司控股股东石药集团恩必普药业有限公司（简称“恩必普药业”）拟6个月内择机增持公司股份，增持金额不低于1亿元，不超过1.2亿元。渤海银行石家庄分行向恩必普药业出具了承诺函，承诺为恩必普药业增持公司股票提供专项贷款，贷款金额不超过8400万元。
海思科：控股股东一致行动人拟减持不超760万股
海思科（002653）11月7日晚间公告，公司控股股东一致行动人申萍、郝聪梅计划通过大宗交易或集中竞价方式，合计减持公司股份不超过760万股，减持比例合计不超过公司总股本的0.679%。
迅捷兴：员工持股平台等拟合计减持不超3%股份
迅捷兴（688655）11月7日晚间公告，公司持股5.43%的股东惠州联讯德威投资合伙企业（有限合伙），计划减持公司股份不超过133.39万股，占公司总股本的比例不超过1%；股东淮安市捷兴投资合伙企业（有限合伙）、淮安市迅兴投资合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，为公司实控人马卓一致行动人，合计持有公司4.15%股份，计划减持不超过266.78万股，占公司总股本的比例不超过2%。公司控股股东、实控人及董监高承诺不参与此次减持计划。
金徽股份：绿矿基金拟减持公司不超3%股份
金徽股份（603132）11月7日晚间公告，公司持股6.3%的股东甘肃绿色矿产投资发展基金（有限合伙）（简称“绿矿基金”）计划15个交易日后3个月内，通过集中竞价和大宗交易方式，减持公司股份不超过2934万股，减持比例不超过公司总股本的3%。
惠发食品：正和昌投资拟减持公司不超2.17%股份
惠发食品（603536）11月7日晚间公告，公司持股的2.17%股东正和昌投资有限公司计划3个月内，通过集中竞价或大宗交易方式，减持公司股份不超过530.21万股，占公司总股本的2.17%。
祥明智能：股东拟合计减持公司不超7.7%股份
祥明智能（301226）11月7日晚间公告，公司持股1.7339%的股东杨剑芬计划减持公司股份不超过188.65万股（占公司股份总数的1.7339%）；持股3.6246%的股东常州祥光股权投资中心（普通合伙）计划减持公司股份不超过326.4万股（占公司股份总数的3%）；持股2.9719%的股东昆山超辉股权投资合伙企业（有限合伙）计划减持公司股份不超过323.34万股（占公司股份总数的2.9719%）。
国科恒泰：国丰鼎嘉等拟合计减持公司不超7.01%股份
国科恒泰（301370）11月7日晚间公告，公司股东国科嘉和（北京）投资管理有限公司—苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“国丰鼎嘉”）、西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）、国科金源（北京）投资管理有限公司—北京国科嘉和金源投资基金中心（有限合伙）互为一致行动人，合计持有公司7.97%股份（剔除回购股份后），拟合计减持公司不超7.01%股份。
【中标合同】
平治信息：预中标2.3亿元滨江算力资源服务项目
平治信息（300571）11月7日晚间公告，近日，浙江移动信息系统集成有限公司官网发布《2024年滨江算力资源服务项目》成交候选人公示，公司为该项目的成交候选人，项目总价2.3亿元（含增值税）。
百纳千成：与腾讯影视签署4亿元影视剧集合作合同
百纳千成（300291）11月7日晚间公告，公司与上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司（简称“腾讯影视”）达成系列合作，并于近日与腾讯影视签署《影视剧集联合合作合同》，拟与腾讯影视联合制作剧集。公司将按照合同约定完成剧集制作相关工作，腾讯影视享有合同约定的剧集权利。此次签署合同金额为4亿元，占公司2023年度经审计主营业务收入的93.55%。
长华集团：收到新能源车企新车型紧固件定点通知书
长华集团（605018）11月7日晚间公告，公司近日收到新能源车企关于新车型紧固件的定点通知书。根据客户规划，定点项目紧固件共计94个，生命周期为4年，生命周期总销售金额约2.45亿元，此次定点项目预计在2026年第一季度逐步开始量产。
方正电机：成为零跑汽车两个项目零部件供应商
方正电机（002196）11月7日晚间公告，公司收到客户通知，成为零跑汽车有限公司（简称“零跑汽车”）某两个项目驱动电机定转子总成零部件供应商。两个项目预计分别于2025年第二季度和2025年第四季度开始量产供货。
江河集团：子公司中标约3.18亿元幕墙工程项目
江河集团（601886）11月7日晚间公告，公司全资子公司广州江河幕墙系统工程有限公司近日收到深圳湾滨海商务中心项目三标段幕墙工程中标通知书，中标金额约3.18亿元，占公司2023年度营业收入的1.52%。该项目位于深圳市南山区，幕墙面积约8万平方米，预计总工期639天。
安徽建工：联合中标95.25亿元高速公路项目
安徽建工（600502）11月7日晚间公告，公司及所属子公司近日收到项目中标通知书。公司作为牵头人的联合体中标S11巢黄高速公路合肥至无为（石涧）段项目特许经营者（二次）项目，中标价95.25亿元，工期48个月，收费期限360个月；公司所属子公司安徽建工公路桥梁建设集团有限公司中标铜陵至商城高速公路巢湖至肥西段路基路面施工项目-4标段，中标价7.23亿元，工期911天。
